إيدن بريري، مينيسوتا -
التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع حاملي السندات ومقرض القروض لأجل للحد من الديون
سيدعم هيكل رأس المال القوي نموذج نمو KLDiscovery والاستثمار في حلول العملاء الرائدة في السوق
من المتوقع إغلاق المعاملة في المدى القريب
(BUSINESS WIRE)--أعلنت شركة .KLDiscovery Inc (يشار إليها هنا باسم "KLDiscovery" أو "الشركة")، وهي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة البيانات وحوكمة المعلومات والاكتشاف الإلكتروني وحلول الخدمات الاستشارية، اليوم أنها توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع حاملي سنداتها الرئيسية القابلة للتحويل ومقرضها الرئيسي للقروض لأجل للحد بشكل كبير من ديون الشركة طويلة الأجل وتعزيز مركزها المالي، مما يُمكِّن KLDiscovery من التركيز على نموذج نموها ودفع الاستثمار في حلول عملائها الرائدة في السوق.
قال Chris Weiler، الرئيس التنفيذي لشركة KLDiscovery: "يمثل إعلان اليوم خطوة مهمة إلى الأمام لشركتنا ونحن نتحرك نحو المستقبل بهيكل رأسمالي يدعم فريقنا الرائد في الصناعة وأهداف النمو والربحية على المدى الطويل". "KLDiscovery هي شركة قوية تتمتع بمكانة رائدة في السوق، وعلامات تجارية رائدة، ورؤية واضحة للمستقبل. تؤكد هذه الاتفاقية إيمان شركائنا الرئيسيين في رأس المال بهذه الرؤية وستوفر لشركتنا المرونة المالية اللازمة لمواصلة تقديم الابتكار والتفكير المتقدم والعروض الأفضل في فئتها التي توقعها عملاؤنا منا. يتم تنشيط فريق KLDiscovery العالمي الآن أكثر من أي وقت مضى ويمضي قدمًا مع التركيز بشكل فردي على مساعدة عملائنا على معالجة البيانات الأكثر تحديًا واحتياجاتهم القانونية والتنظيمية.
ورهنًا بتنفيذ المستندات النهائية، تنص الصفقة على تحويل السندات القابلة للتحويل المعلقة للشركة إلى ما يقرب من 96% من الأسهم العادية المستحقة لشركة KLDiscovery. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمديد استحقاق القرض لأجل للشركة حتى أغسطس 2027.
تعكس هذه الاتفاقية من حيث المبدأ الدعم القوي لحاملي سندات KLDiscovery ومقرض القروض لأجل وتضع الشركة في موقف يسمح لها بمواصلة تركيزها على الاستثمار في النمو والخدمات والبرامج التي تدعم التكنولوجيا. يمكن تعديل تقسيم حقوق الملكية المقدر الموضح أعلاه نتيجة للمناقشات الجارية والتوثيق النهائي للمعاملة.
تأتي هذه الأخبار في أعقاب الأداء المالي القياسي لشركة KLDiscovery في عام 2023، مما يعكس إيرادات قوية للعام بأكمله، والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين المعدلة. تعتمد الشركة على هذا الزخم من خلال الاستمرار في التوسع على نطاق واسع لمعالجة أكبر الأمور وأكثرها تعقيدًا نيابة عن قاعدة عملائها العالمية المتنامية. تواصل KLDiscovery القيام باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا الأفضل في فئتها، وعلى رأسها Nebula، الحل الرائد والمتكامل للشركة والمدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والذي يعمل بمثابة منصة فريدة للمشاركة في البيانات القانونية وغيرها من أنواع البيانات.
مستشارو KLDiscovery
تعمل شركة Gibson, Dunn & Crutcher LLP كمستشار قانوني، وتعمل Guggenheim Securities, LLC كمصرف استثماري، وتعمل AlixPartners كمستشار مالي، وتعمل C Street Advisory Group كمستشار اتصالات إستراتيجي.
حول KLDiscovery
توفر KLDiscovery خدمات وبرامج مدعومة بالتكنولوجيا لمساعدة شركات المحاماة والشركات والوكالات الحكومية على حل تحديات البيانات المعقدة. تمتلك KLDiscovery مكاتب في 26 موقعًا في 17 دولة، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم أفضل حلول إدارة البيانات وحوكمة المعلومات والاكتشاف الإلكتروني لدعم التقاضي والامتثال التنظيمي واحتياجات التحقيق الداخلي للعملاء. تقدم KLDiscovery، التي تخدم المنظمات لأكثر من 30 عامًا، خدمات جمع البيانات والتحقيق الجنائي وتقييم الحالات المبكرة ومعالجة البيانات وبرامج التطبيقات واستضافة البيانات لمراجعات المستندات المستندة إلى الويب وخدمات مراجعة المستندات المدارة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال أعمالها العالمية لإدارة بيانات Ontrack، توفر KLDiscovery استعادة البيانات على مستوى عالمي، والتعافي من الكوارث، واستخراج البريد الإلكتروني واستعادته، وتدمير البيانات، وإدارة الأشرطة. تم الاعتراف بشركة KLDiscovery كواحدة من أسرع الشركات نموًا في أمريكا الشمالية من قِبل كل من Inc. Magazine (Inc. 5000) وDeloitte (Deloitte’s Technology Fast 500)، كما حصل الرئيس التنفيذي Chris Weiler على جائزة Ernst & Young Entrepreneur of the Year™ لعام 2014. بالإضافة إلى ذلك، تُعد KLDiscovery شريكًا معتمدًا لشركة Relativity وتحتفظ بمراكز بيانات معتمدة وفقًا لمعايير ISO/IEC 27001 حول العالم. تفضل بزيارة www.kldiscovery.com لمعرفة المزيد.
البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في المادة 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 وقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة في الولايات المتحدة لعام 1995. جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بشروط وتوقيت معاملة تسوية الديون، ورؤية الشركة للمستقبل وإيمان شركائها الرئيسيين في رأس المال بهذه الرؤية، وفوائد المرونة المالية المستقبلية التي سيتم توفيرها للشركة، وتوسع الشركة واستثمارها في النمو والخدمات والبرامج المدعومة بالتكنولوجيا هي بيانات تطلعية. عند استخدامها في هذا البيان الصحفي، فإن الكلمات "تقدير" و"يتوقع" و"يتنبأ" و"تنبؤات" و"يعتقد" و"قد" و"سوف" و"ينبغي" و"المستقبل" والاختلافات في هذه الكلمات أو التعبيرات المماثلة (أو عكس هذه الكلمات أو التعبيرات) تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية.
هذه البيانات التطلعية ليست ضمانات للأداء أو الظروف أو النتائج أو الأحداث المستقبلية، وتنطوي على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات المعروفة وغير المعروفة وغيرها من العوامل المهمة، والتي يقع الكثير منها خارج سيطرة إدارة KLDiscovery، والتي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك التي تمت مناقشتها في البيانات التطلعية. تشمل العوامل المهمة، من بين عوامل أخرى، التي قد تؤثر في النتائج أو النتائج الفعلية ما يلي: عواقب المستويات الكبيرة للمديونية لدى KLDiscovery، بما في ذلك الاستحقاق المعلق والتسارع المحتمل له في يونيو 2024، وقدرتها على سداد التزامات ديونها عند استحقاقها أو لتأمين مصادر تمويل بديلة؛ و الدخول في اتفاقيات نهائية فيما يتعلق بالصفقة وإغلاقها فيما يتعلق بالاتفاقية من حيث المبدأ الموصوفة أعلاه مع حاملي سندات KLDiscovery الرئيسية ومقرض القرض لأجل الرئيسي؛ وفشل KLDiscovery المحتمل في الالتزام بلوائح الخصوصية وأمن المعلومات التي تحكم مجموعات بيانات العميل التي تقوم بمعالجتها وتخزينها؛ وقدرة KLDiscovery على العمل في أسواق شديدة التنافسية، والآثار السلبية المحتملة لهذه المنافسة؛ ومخاطر انخفاض الإيرادات إذا لم تقم KLDiscovery بتكييف نماذج التسعير الخاصة بها؛ والقدرة على جذب الموظفين المؤهلين وتحفيزهم والاحتفاظ بهم، بما في ذلك أعضاء فريق الإدارة العليا لشركة KLDiscovery؛ والقدرة على الحفاظ على مستوى عالٍ من خدمة العملاء وتوسيع العمليات؛ والمشكلات المحتملة في عروض منتجات KLDiscovery والتي قد تتسبب في التعرض القانوني والإضرار بالسمعة وعدم القدرة على تقديم الخدمات؛ وقدرة KLDiscovery على تطوير الإيرادات من المنتجات الجديدة وتنميتها بنجاح مثل Nebula، وتحسين المنتجات الحالية وتكييف نموذج أعمالها لمواكبة اتجاهات الصناعة؛ وخطر فشل منتجات وخدمات KLDiscovery في التفاعل مع أنظمة الطرف الثالث؛ واحتمال عدم توفر تكنولوجيا الطرف الثالث التي تستخدمها KLDiscovery في منتجاتها وخدماتها؛ والتعطيل المحتمل لمنتجات KLDiscovery وعروضها وموقعها الإلكتروني وشبكاتها؛ والصعوبات الناتجة عن تنفيذ KLDiscovery لأنظمة الأعمال الموحدة الجديدة؛ والقدرة على تقديم المنتجات والخدمات في أعقاب وقوع كارثة أو حدث يتعلق باستمرارية الأعمال؛ والمرض أو تهديد مماثل للصحة العامة، مثل كوفيد-19؛ والاستخدام غير المصرح به المحتمل لمنتجاتنا وتقنياتنا من قِبل أطراف ثالثة و/أو انتهاكات أمن البيانات والحوادث الأخرى؛ والمطالبات المحتملة بانتهاك الملكية الفكرية؛ والقدرة على الامتثال للقيود التجارية المختلفة، مثل العقوبات وضوابط التصدير، الناتجة عن عمليات KLDiscovery الدولية. يمكن أن تتسبب هذه المخاطر والعوامل الأخرى التي تمت مناقشتها في قسم "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة KLDiscovery في النموذج 10-K والتقرير ربع السنوي في النموذج 10-Q المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") وأي تقارير أخرى عن ملفات شركة KLDiscovery لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية التي أدلت بها شركة KLDiscovery أو نيابة عنها. بالنظر إلى هذه المخاطر والشكوك، يجب على المستثمرين عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية كتنبؤ بالنتائج أو النتائج الفعلية. تسري جميع البيانات فقط بدءًا من تاريخ الإدلاء بها، وما لم يكن ذلك مطلوبًا قانونًا، لا تتعهد KLDiscovery بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
الرابط الثابت
جهات الاتصال
Danny Zambito
888.811.3789